인도의 튜브 투자 Q1 결과 검토

Sep 01, 2023

BQ Prime의 특별 연구 섹션에서는 인도 최고의 증권사, 자산 관리자 및 연구 기관 전체의 품질과 심층적인 주식 및 경제 연구 보고서를 수집합니다. 이 보고서는 BQ Prime 가입자에게 기업, 부문 및 경제에 대한 이해를 넓힐 수 있는 기회를 제공합니다.

Tube Investments of India Ltd.의 2024년 1분기 결과는 엔지니어링(강철 가격 조정으로 인해) 및 금속 성형(이륜차의 약점)과 같은 주요 사업 전반에 걸쳐 낮은 수익으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

그러나 자동차, 특히 이륜차 판매량과 수출의 근본적인 회복으로 인해 향후 몇 분기 동안 매출과 마진이 회복되어 FY24 회계연도 4분기까지 13% 이상 회복될 것으로 예상됩니다.

우리는 FY24E/FY25E 연결 주당 순이익 추정치를 각각 3%씩 낮추었습니다. 주요 사업의 수익 성장 둔화로 인해 독립 수익이 4% 감소하여 부정적인 영향을 받았습니다.

투자의견 '매수'와 목표주가 3,655루피(9월 25일 SOTP)를 유지합니다.

전체 보고서를 읽으려면 첨부 파일을 클릭하세요.

부인 성명

이 보고서는 외부 당사자가 작성했습니다. BQ Prime은 내용의 정확성을 보증하지 않으며 어떤 방식으로든 책임을 지지 않습니다. 이 섹션의 내용은 투자 조언을 구성하지 않습니다. 이를 위해서는 항상 개인의 필요에 따라 전문가와 상담해야 합니다. 보고서에 표현된 견해는 작성자의 견해이며 BQ Prime의 견해를 대표하지 않습니다.

사용자는 원래 소유자의 허가 없이 콘텐츠를 복사, 수정 또는 배포할 수 있는 라이센스가 없습니다.